एक वित्तीय सलाहकार कैसे चुनें

अक्सर वित्तीय सलाहकार चुनना बहुत मुश्किल होता है जो अपने निपटान में सभी प्रकार के उत्पादों को बेचने की कोशिश किए बिना उनकी सलाह प्रदान करता है।

सामग्री

कदम
टिप्स

कदम

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क्रेडेंशियल्स की जांच करें एक वित्तीय सलाहकार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उनका कार्य ग्राहक के देश में लागू नियमों का अनुपालन करता है। इसमें कम से कम वित्तीय नियोजन में एक प्रमाणीकरण और पेंशन फंड, निवेश आदि में विशेषज्ञता होना चाहिए। ग्राहक की जरूरतों के आधार पर

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एक वित्तीय सलाहकार चुनें जो एआईएएफ या एएनएएसएफ़ जैसे किसी संघ के अंतर्गत आता है। एआईएएफ और एएनएएसएफ ऐसे निकाय हैं जो कानून द्वारा आवश्यक कानूनों के अलावा नैतिकता और पेशेवर आचरण के नियमों का प्रबंधन करते हैं।

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प्रमाणित परामर्शदाता को खोजने के लिए एआईएएफ और एएनएएसएफ वेबसाइट की जाँच करें

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किसी एक व्यक्ति की सिफारिश करने के लिए उनके सदस्यों से पूछें

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प्रमाणित पेशेवर से संपर्क करें CFP प्रमाणीकरण (प्रमाणित वित्तीय योजनाकार) को निवेश की दुनिया में सफलता की गारंटी माना जाता है।

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किसी ऐसे व्यक्ति की खोज करें जो आपके संवेदनशील डेटा को प्रबंधित कर सकते हैं। आप अपने वित्तीय सलाहकार के साथ बहुत सारी गोपनीय जानकारी साझा करने में सक्षम होना चाहिए। विश्वास के संबंध स्थापित करना आवश्यक है

टिप्स

आपको वित्तीय सलाहकार की योग्यता, उनके अनुभव, विशेषज्ञता का क्षेत्र और उनको क्या लगता है कि वह आपके लिए क्या कर सकता है, के बारे में कुछ सवाल पूछना चाहिए। परामर्श लागत भी प्रमुख कारक हैं

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